Etapas e Atividades do Processo

Fase 1: Avaliação da Empresa e Infomemo

Primeira Ação
Objetivos da transação e discussão estratégica
  • Entender e confirmar os objetivos dos acionistas
  • Entender o posicionamento, atrativos e objetivos estratégicos da empresa
  • Planejamento do processo
Segunda Ação
Avaliação da empresa
  • Parâmetros de valor para as operações da Empresa-identificação, avaliação e valoração dos ativos da empresa.
  • Checar os procedimentos gerais da empresa e, se for o caso, recomendar a contratação de uma pré due dilligence para melhor preparar a empresa para a transação.
Terceira Ação
Information Memorandum e Search

  • Preparação do Information Memorandum

  • Pesquisa de potenciais investidores estratégicos e financeiros

  • Pesquisa de informações relevantes

Fase 2: Assessoria na Negociação

Primeira Ação
Contato com potenciais investidores
  • Contatos iniciais com potenciais investidores estratégicos e financeiros
  • Envio de teasers
  • Assinatura de acordos de confidencialidade
  • Envio do Information Memorandum
  • Confirmação do interesse em fazer uma oferta para o investimento
Segunda Ação
Negociação

  • Estratégia de negociação

  • Abertura de informações adicionais

  • Ofertas Non-binding

  • Negociação

  • Ofertas finais

  • Carta de intenção

  • Coordenação e negociação da due dilligence do comprador

Terceira Ação
Encerramento

  • Contratos e negociações finais

  • Non Compete

  • Encerramento

  • Anúncio da operação.

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